法律尽职调查业务开拓与全流程实操指南

主讲人

谢尚誓

北京盈科（杭州）律师事务所股权高级合伙人、管委会委员

浙江财经大学法学院企业合规研究中心执行主任

担任百余家企事业单位法律顾问

一、法律尽职调查的特色与增值服务

1、投资并购项目失败与尽职调查的关系

2、国有投资平台投并购项目的尽职调查特殊需求

3、吸引客户的团队组合特点

4、哪些是法律尽职调查的增值服务

5、在同质化的情况下，如何让客户选择你的服务

二、法律尽职调查业务的开拓方法与渠道

   1、国有企业投资平台、产业基金、私募股权基金的公开招投标拿单技巧

   2、基金管理公司、民营企业的投资并购尽调的拿单技巧

   3、同行律师合作的拿单技巧

   4、异业合作机会的拿单技巧

三、法律尽职调查前期准备工作需要重点注意的事项

1、项目背景资料

2、尽职调查目标

3、尽职调查范围

4、项目团队分工

   5、尽职调查材料清单准备

四、法律尽职调查材料收集及审查的要点及研判依据

1、主体资格

2、公司设立与历史沿革

3、公司独立性

4、公司股权结构与控股股东、实际控制人、法定代表人

5、业务、质量、技术及商业模式

6、资产状况（包括不动产、机器设备、知识产权、对外投资等）、

7、债权债务（包括民间借贷、对外担保等）、

8、重大合同

9、关联交易及同业竞争

10、劳动人事（董监高情况、核心人才情况、风险预防情况）

11、税务及财政补贴

12、环境保护

13、对外投资情况

14、诉讼、仲裁、行政处罚

五、现场访谈与走访的核心要点

1、材料真实性核查方法

2、现场访谈工作清单制作技巧

3、人员访谈（高、中、低）策划方案

4、现场走访问题清单

六、总结与报告书写的核心要点

  1、序言

  2、主要风险提示

  3、正文

  4、附件

七、律师法律尽职调查后的服务事项